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2014節能環保掘金路線圖

發布時間:2014-01-24
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來源:中國證券報

2013年節能環保闆塊表現靓麗,指數漲幅達57%,其中環保與新能源子闆塊分别上漲85%和66%。受系列政策及新定位影響,預計新的一年市場行情風光依舊。那麼,從細分領域來看,2014年節能環保闆塊最有可能的投資機遇會出現在哪裡?投資人又該如何把握新形勢下的投資邏輯?券商分析師如是表示:

環保篇

航天證券:“十二五”時期是垃圾焚燒發電第二輪較快的發展期,将對産業能焚燒設備企業形成利好,體現在訂單數量的直觀增長上。就垃圾焚燒設備實際市場規模而言,根據國産設備20-30萬元/噸的價格區間進行測算,預計“十二五”期間垃圾焚燒設備的市場容量約在614億元—921億元左右,約占整個無害化處理設施投資的35%-55%。

民生證券:污水是超預期可能最大的環保子行業。根據相關規劃,“十二五”新生活污水處理規模在4500萬噸左右,與“十一五”相當。但從目前已經公布的幾個省規劃看,山東、河南、江蘇、廣東、湖南各省的“十二五”規劃較國家規劃均有了較大幅度的上調,行業整體超預期可期。随着公衆對飲用水安全意識的提高,加之家電大廠大力推廣,淨水器行業拐點即将到來,反滲透膜将是最受益于行業。

招商證券:各類社會資本的投入、環境污染的第三方治理,環保市場的主體将更多元化,民營企業也有較多發展空間。而環境污染的第三方治理有助于更好地促進環保設施運營專業化、規範化,也釋放了環保污染治理運營的更多市場。

節能篇

中原證券:工業節能關注鍋爐窯爐改造、餘熱餘壓發電、高效電機及綠色照明四條主線,特别是LED上遊及下遊應用領域;建築節能中節能保溫材料為重點;細分領域龍頭将受益特高壓建設投資加速;EMC行業投資保持20%以上增速。

華泰證券:基建投資或因GDP考核被淡化而趨于謹慎,冶金、建材等部分行業産能過剩待化解,或緻2014年工業市場需求增長有限。在變頻市場,彙川技術、英威騰、合康變頻、智光電氣等公司或将受益國産品牌替代進口品牌的趨勢。高效電機推廣前景向好,佳電股份、湘電股份、方正電機、卧龍電氣、江特電機等公司已入圍工信部“節能産品惠民工程”高效電機推廣目錄,或将有所受益。

新能源篇

申銀萬國:2014年汽車節能政策還會持續推進。首先,新能源客車仍然是各地方重點推進的領域;其次,2014年國内節能發動機、變速箱及其他節能技術如啟停系統的應用将加速推進;再次,城市污染問題需要排放标準的持續提升,2015年我國油品實現全面升級。綜上,新能源汽車産業從此走向深度革命。

國信證券:國内對于光伏行業政策扶持趨勢不會改變,因此在中國、日本和美國市場的帶動下,2014年全球需求仍然有望維持20%-30%的增長。另外,由于銀行信貸對于制造環節仍然偏向謹慎,制造業産能仍然維持在低位,制造業相對重資本投資的多晶矽、矽片電池片環節可能将享有更高的景氣。

西南證券:頁岩氣和海洋油氣領域成為主要增量來源,頁岩氣第三輪招标在即,有望掀起新一輪投資熱潮。根據《全國海洋經濟發展“十二五”規劃》,2015年争取實現新增海上石油探明儲量10億-12億噸,新增海上天然氣探明儲量4000億-5000億立方米,海上油氣産量達到6000萬噸油當量。

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